Stratégie d'investissement équilibré Définition & Exemple |
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Table des matières:
- Description:
- Supposons que John Doe a 500 000 $ dans son portefeuille. Il ne veut pas prendre trop de risques mais s'inquiète de ne pas prendre suffisamment de risques et de gagner ensuite peu. John veut quelque chose dans le milieu, souvent connu comme une stratégie d'investissement équilibrée.
- La balance des investissements équilibrée risque et retour; il fournit également une diversification. Cependant, il est plus risqué qu'une stratégie de préservation du capital et moins risqué qu'une stratégie de croissance.
Description:
Une stratégie d'investissement équilibrée est une méthode d'allocation de portefeuille Comment ça marche (Exemple):
Supposons que John Doe a 500 000 $ dans son portefeuille. Il ne veut pas prendre trop de risques mais s'inquiète de ne pas prendre suffisamment de risques et de gagner ensuite peu. John veut quelque chose dans le milieu, souvent connu comme une stratégie d'investissement équilibrée.
Dans une stratégie d'investissement équilibrée, un portefeuille est souvent divisé entre les actions et les titres à revenu fixe. La scission est importante parce que ces classes d'actifs évoluent généralement dans la direction opposée l'une de l'autre, ce qui atténue les grandes fluctuations du marché. Elle génère également des revenus (provenant des paiements de coupons sur les titres à revenu fixe et éventuellement des dividendes) ainsi que des opportunités de croissance (à partir des plus-values en actions).
Pourquoi ça compte:
