Fidelity poursuivie par ses employés et publie son rapport annuel sur les millionnaires

Quelques articles de la société de courtage et de gestion de placements Fidelity cette semaine:

• Un recours collectif est intenté contre Fidelity par des employés actuels et anciens affirmant que le propre 401 (k) de la société était chargé de produits de fonds communs de placement coûteux et gérés activement. Ils font également valoir que les fonds mis à leur disposition étaient principalement des fonds de Fidelity et que cette pratique constitue un conflit d'intérêts. Bien entendu, Fidelity a répondu que son plan inclut une variété de fonds indiciels à faible coût destinés aux investisseurs plus soucieux des frais d’intérêt.
• La société a augmenté son allocation aux actions et aux produits de base à travers sa gamme de fonds multi-actifs. La vision positive de Fidelity sur la croissance des bénéfices et les sociétés à prix plus raisonnables a été le principal facteur à l'origine de l'exposition aux actions. Ils sont moins optimistes à l'égard des produits de base malgré l'augmentation de leur exposition, et les produits de base sont sous-pondérés par rapport aux autres actifs à risque.
• Fidelity a publié son 6ème sondage annuel sur les perspectives des millionnaires et a constaté que les millionnaires de la génération X / Y reconnaissaient plus facilement que l'héritage leur avait permis de bâtir leur fortune, mais essayaient aussi plus activement d'accroître leur valeur nette en investissant avec une moyenne de 30 transactions par mois. L'enquête divise leurs répondants millionnaires en deux groupes, la génération X / Y (18-48 ans) et plus âgée (49 ans et plus).
• Les fonds du marché monétaire pourraient bientôt être autorisés à avoir une valeur nette d'inventaire flottante, et Fidelity estime que la SEC sous-estime grossièrement l'ampleur de la réforme. Dans une lettre à la SEC datée du 6 septembre, la société affirme que le changement aurait une incidence sur plus de 65% des actifs du marché monétaire, au lieu des 30% estimés par la SEC. Les projets de Fidelity selon lesquels la mise en œuvre de toutes ces réformes leur coûtera environ 37 millions de dollars et les conséquences néfastes pour leurs actionnaires l'emporteront de loin sur les gains potentiels des nouvelles règles de tarification.

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