State Farm se prépare peut-être à la «fin de l'assurance auto»

Les voitures autonomes, comme celle que Google exploite depuis plusieurs années, sont encore pour l’essentiel une curiosité. Mais il semble inévitable qu’ils deviennent une partie importante de l’infrastructure de transport du pays dans un avenir proche.

Et cela pourrait signifier une réduction importante des effectifs de l’industrie de l’assurance automobile, du fait que la fréquence des accidents diminue et que la responsabilité passe du conducteur au logiciel du constructeur ou au constructeur automobile. Cela pourrait également réduire considérablement le prix de nos assurances auto.

Parmi les assureurs automobiles, State Farm prend les devants en réalignant ses services avec ce nouveau paysage.

Considérer:

• General Motors a récemment annoncé son partenariat avec la société de covoiturage, Lyft, dans un plan de 500 millions de dollars visant à créer un réseau «à la demande» de voitures autonomes. Uber a également exprimé son intention de compter de plus en plus sur des voitures autonomes.
• Ford a annoncé son intention de tripler son parc de recherche de voitures Fusion Hybrid autonomes (passant de 10 à 30), renforçant ainsi les spéculations selon lesquelles elle planifie sa propre voiture autonome.
• Google affirme que son parc de voitures autonomes a parcouru plus d'un million de kilomètres depuis 2009, avec seulement 12 accidents mineurs - aucun d'entre eux ne étant de la faute des véhicules.

Les voitures autonomes ne sont pas encore disponibles dans le commerce, mais la technologie des voitures autonomes, telle que les systèmes anti-collision, fait son chemin dans les modèles de nombreux constructeurs, notamment Mercedes-Benz, Volvo et Tesla. La société de recherche et de conseil Celent, dans un récent rapport sur "la fin de l'assurance auto", prévoit que d'ici 20 à 30 ans, plus de 50% des voitures en circulation seront autonomes.

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KPMG, une firme de conseil et de recherche, prévoit que ces tendances signifient que le secteur de l’assurance automobile des particuliers pourrait se réduire à moins de 40% de sa taille actuelle. Si les voitures sont autonomes, les propriétaires n'auront peut-être besoin que de souscrire des polices d'assurance couvrant le vol de voitures et les dommages non liés à un accident tels que la grêle et les inondations.

State Farm envisage un nouveau rôle

State Farm, la plus grande compagnie d'assurance automobile du pays, semble avoir l'intention de survivre dans ce nouveau monde. Une possibilité pourrait être que le géant de l’assurance se réinvente en tant que «société de gestion de la vie», comme l’a déclaré la société dans une demande de brevet récemment publiée par l’Office des brevets des États-Unis.

La demande de brevet de State Farm, intitulée «Agrégation et corrélation de données à des fins de gestion de la vie», explique comment la société pourrait analyser des données relatives aux véhicules d'un client, à son domicile et à son état de santé personnel, rechercher des modèles et proposer des «recommandations personnalisées, des remises d'assurance et autres services que la personne peut utiliser pour mieux gérer et améliorer sa vie."

À cette fin, State Farm collecterait des données sur:

• Votre maison, y compris les systèmes de sécurité, les conditions environnementales, la consommation d'énergie et la domotique.
• Votre véhicule, y compris son utilisation et votre état physique et mental au volant. (Investmentmatome a déjà rendu compte du plan en attente de brevet de State Farm visant à vous mettre dans la tête pendant que vous conduisez.)
• Votre état de santé, y compris le poids, la tension artérielle, les habitudes de sommeil et les activités physiques, tels que signalés par «des capteurs de santé personnels, portables, implantables, pouvant être ingérés ou tenus à la main».

Selon la demande de brevet, State Farm pourrait utiliser les données pour vous envoyer des conseils, des alertes, des coupons ou des rabais sur les assurances ou d'autres biens et services.

Dans un exemple donné dans l’application, le système de State Farm peut déterminer que vous ne dormez pas bien et établir une corrélation avec les informations qui montrent que votre maison a froid la nuit. Le système suggère que vous augmentiez la température pour dormir plus profondément.

Sinon, vos paramètres de santé personnels pourraient indiquer un niveau de stress élevé. Le système State Farm peut être au courant d'une récente introduction par effraction dans votre maison ou votre véhicule et vous recommander des mesures de sécurité supplémentaires pour vous assurer une plus grande tranquillité d'esprit.

En réponse à une demande de Investmentmatome au sujet de la demande de brevet, un porte-parole de State Farm a déclaré que l’assureur «prenait très au sérieux la vie privée de nos clients. Nous ne vendons pas d'informations sur les clients et nous n'autorisons pas les personnes qui font affaire pour notre compte à utiliser les informations sur nos clients à des fins de marketing."

Le porte-parole a refusé de commenter spécifiquement le brevet, au-delà de dire que la société "innovait activement dans un certain nombre de domaines".

Transformer en conseiller en gestion de la vie pourrait jouer sur les forces de State Farm:

• State Farm a une vaste clientèle. À la fin de 2014, elle comptait 82 millions de comptes clients, y compris des polices d'assurance auto, habitation, santé et vie et des comptes bancaires.
• La société est également à même d'analyser d'énormes quantités de données sur les personnes, les voitures, les maisons, la santé, les animaux domestiques, la météo et bien plus encore. Il traite environ 35 000 demandes par jour.
• State Farm a beaucoup d'argent. La société mutuelle avait une valeur nette de 80 milliards de dollars à la fin de 2014, une année au cours de laquelle ses filiales ont généré un bénéfice net de 4,2 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 71,2 milliards de dollars. (Les chiffres de 2015 ne sont pas encore disponibles.) L'entreprise peut se permettre de tester de nouvelles idées et technologies.

State Farm n’est pas la seule compagnie d’assurances à envisager un avenir dans lequel son expertise en matière d’évaluation des risques est mise à profit pour fournir des recommandations et des conseils aux consommateurs. Les voyageurs, par exemple, ont récemment déposé une demande de brevet pour un dispositif offrant des suggestions spécifiques pour la gestion des courses et autres déplacements. Les clients pourraient voir une carte des données de la «zone à risque» pour les lieux qu’ils souhaitent visiter, tels que les magasins, les restaurants et les routes. Selon la demande de brevet, ils pourraient alors planifier la journée "en gardant à l’esprit le degré de" risque "de tels efforts.

Les produits et systèmes décrits dans les demandes de brevet ne peuvent jamais parvenir au consommateur. Cependant, la demande de brevet de «gestion de la vie» de State Farm correspond à un modèle pour la société. Les applications publiées au cours des dernières années montrent que State Farm envisage un avenir prometteur dans l’analyse des données de consommation qui pourrait lui permettre de calculer les scores du comportement des clients, de modifier les habitudes quotidiennes des clients par des conseils, de recommander des produits et de cibler les publicités en fonction de votre conduite.

Les assureurs automobiles doivent s'adapter aux perturbations

Donald Light, directeur des assurances multirisques Amérique du Nord de Celent, prédit que, à mesure que les voitures autonomes prendront de l'ampleur, les assureurs automobiles cesseront leurs activités s'ils ne peuvent pas réduire leurs structures de coûts - les énormes bâtiments, les armées d'agents, systèmes informatiques.

Il a dit que les assureurs automobiles devront se demander: «Suis-je d'accord pour être une petite entreprise? Ai-je ajusté ma structure de coûts pour survivre en étant plus petit?

Selon Light, il est peu probable que les entreprises qui dépendent des primes d’assurance automobile puissent combler l’écart en optant pour une autre forme d’assurance. «Il n’ya pas d’autres assurances dans la rue qui attendent d’être écrites», dit-il.

Selon un sondage mené en juin 2015 par KPMG, peu de compagnies d'assurance-automobile ont pris des mesures sérieuses pour se préparer à la destruction de leurs affaires. Selon le sondage, la plupart des hauts responsables de l’assurance estiment que tout changement interviendra dans un avenir lointain, voire pas du tout. Près du tiers (32%) disent que les entreprises pour lesquelles ils travaillent n'ont «rien fait» pour se préparer à l'avènement des voitures sans conducteur. En outre, 23% déclarent ne pas bien comprendre les voitures sans conducteur et seulement 6% affirment avoir un plan opérationnel pour faire face à «la fin de l'assurance-automobile».

Selon Light, il est possible de passer à de nouveaux secteurs d'activité, mais je doute que le problème de la structure des coûts soit résolu, dit-il.

Par exemple, supposons que vous payiez actuellement 800 dollars par an pour une assurance auto.

«Qu'est-ce que ça vaut pour moi d'avoir un gestionnaire de vie personnel? Cela ne vaut pas 800 dollars par an pour moi. Cela vaut peut-être 100 dollars par an. Les revenus diminuent de manière importante », dit-il. "Les entreprises doivent accepter cette réalité le plus tôt possible."

Amy Danise est rédactrice chez Investmentmatome, un site Web sur les finances personnelles. Email: [email protected]. Twitter: @AmyDanise.

Cet article a été écrit par Investmentmatome et a été publié à l'origine par Forbes.

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