MACD, Options, Short Squeezes - Stratégies pour les investisseurs avancés |

Dans la dernière partie de cette série, nous avons discuté de vous devez savoir pour commencer à analyser les entreprises. Pourtant, pour de nombreux investisseurs, ce sont les techniques les plus avancées qui s'avèrent difficiles à maîtriser. MACD, à califourchon, à court de compression, c'est assez pour faire tourner la tête. Passons en revue rapidement le trading technique, l'utilisation des options et l'investissement pour voir si l'un de ces outils est bon pour vous.

Getting Technical

La plupart des investisseurs évaluent la valeur d'une action en lisant des états financiers, est connu comme l'analyse fondamentale. Pourtant, certains investisseurs s'intéressent beaucoup plus à la façon dont un titre évolue qu'au rendement de la société sous-jacente. Ils utilisent l'analyse technique pour trouver des stocks à acheter et à vendre. Il existe des douzaines d'outils techniques, mais il suffit d'en regarder quelques-uns pour avoir une idée de leur fonctionnement:

• Analyse des moyennes mobiles (MA): Pour beaucoup de techniciens, l'évolution d'un stock par rapport au passé récent un indicateur important. Par exemple, ils vont regarder le prix moyen d'un stock s'est négocié au cours des 100 derniers jours. Si elle vient de passer au-dessus de cette moyenne de 100 jours, alors c'est un signal haussier et le temps d'acheter. Si un stock s'est déplacé simultanément au-dessus de son AM de 100 jours et de son AM de 200 jours, alors c'est un signe très haussier.

• Résistance: Les techniciens aiment aussi regarder les zones récentes qui représentent un plancher et un plafond. stock, puis chercher des évasions. Par exemple, si une action s'échange entre 10 $ et 15 $ pour une période déterminée (disons six mois) et qu'elle vient de passer à 16 $, elle a franchi la résistance à la hausse - un très bon signe. À l'inverse, si le coût tombe à 9,50 $, les techniciens se disent que cela peut aller bien plus bas.

• Si vous voulez vraiment devenir technicien, vous devrez apprendre des termes tels que «oscillation», «bougie». "

Options

Tout comme l'analyse technique, les options nécessitent beaucoup d'éducation pour les utiliser efficacement. Beaucoup d'investisseurs les ont trouvés être un excellent moyen d'augmenter les rendements, générer des revenus ou simplement couvrir leur exposition. En un mot, il existe des options haussières (appelées appels) et des options baissières (appelées puts). Il s'agit simplement d'instruments financiers corollaires liés à un titre sous-jacent.

Les options donnent à leur détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (avec un call) ou de vendre (avec put) le titre sous-jacent à un prix prédéterminé. prix (prix d'exercice). L'achat d'une option d'achat peut être un mouvement haussier si vous pensez que le prix de l'action sous-jacente va être plus élevé que le prix que vous avez convenu. Inversement, si vous pensez que le cours de l'action sous-jacente va baisser, vous pouvez acheter une option de vente.

Comme la plupart des stratégies avancées, il existe de nombreuses subtilités pour acheter des options d'achat et de vente. De nombreux facteurs - y compris le prix de l'actif sous-jacent, la volatilité de l'actif, la date d'expiration de l'option et le prix d'exercice de l'option - jouent un rôle important dans la détermination du prix de l'option. vendre des puts ou des paris baissiers en vendant des appels. En outre, l'auteur de l'appel peut faire un revenu supplémentaire si les options ne sont jamais exercées. Il suffit de dire, vous aurez besoin de creuser beaucoup plus profond dans ce sujet si vous voulez investir avec des options. L'un de nos didacticiels les plus populaires, Profiting from Options, est un excellent point de départ.

Shorts

Nous sommes conditionnés pour trouver des actions dont la valeur augmentera. Et sur le long terme, c'est ce qui se passe avec la plupart des actions. Mais à court terme, certaines actions, ou le marché boursier en général, peuvent également afficher des baisses abruptes. Disons que vous avez rencontré une entreprise sur le point d'être dépassée par le nouveau widget d'un concurrent. Eh bien, vous pouvez acheter des actions de ce concurrent (aller long) ou vous pouvez parier contre la société vulnérable en construisant une position courte.

Le processus peut sembler complexe, mais est en fait simple. En cas de faillite, vous empruntez des actions d'un autre investisseur avec la promesse de les rembourser plus tard, à un prix inférieur, espérons-le. Bien sûr, votre courtier prend en charge les détails désordonnés. Si vous pensez que Microsoft passera de 24 $ à 18 $, vous passez simplement une commande pour acheter un certain nombre d'actions à découvert, et le courtier s'occupe du reste.

Conclusion

Simplement acheter et vendre des actions basées sur les fondamentaux est le plus facile à acheminer vers la construction d'un portefeuille. Certains investisseurs aiment faire des recherches sur les actions sur une base fondamentale, puis vérifier pour voir comment un stock ressemble à une perspective technique avant de passer une commande. D'autres préfèrent les actions longues, mais utilisent des options pour protéger leur investissement en cas de chute. Il existe une myriade de façons de structurer un commerce.