Vous cherchez à battre le marché? Trouver des stocks avec ces 3 traits |

Je n'ai probablement pas à vous dire cela, mais les chances sont contre vous quand il s'agit de "battre le marché."

Par près de 6 à 1, en fait …

Les analystes financiers, les conseillers et les gestionnaires de fonds - les soi-disant experts - consacrent toute leur vie professionnelle et des milliards de dollars à la recherche de «battre le marché» chaque année, mais la grande majorité d'entre eux échouent …

Regardez le bilan de l'industrie des fonds communs de placement. Selon Standard & Poor's, seulement 14% des gestionnaires de fonds communs de placement gérés activement ont égalé ou dépassé la performance du marché au cours des trois dernières années.

Comment la petite minorité bat-elle le marché?

Après des années de recherche Nous avons constaté que le plus souvent, les entreprises ayant seulement trois caractéristiques de base sont celles qui battent systématiquement le S & P 500 …

Elles rapportent souvent des dividendes beaucoup plus élevés que l'indice S & P 500 également. En fait, huit actions sur dix choisies pour notre rapport «Top 10 Stocks For 2014» ont rapporté un rendement de dividende supérieur à celui du S & P 500. Quelques-unes ont même porté leurs rendements à plus de 4,3% - plus de deux fois le rendement du S & P 500 Ne croyez-vous pas qu'il est aussi simple que trois traits de trouver des stocks battant le marché? Considérez nos antécédents.

Au fil des ans, notre rapport annuel des 10 principales actions de StreetAuthority pour l'année à venir a battu le marché sept sur les 10 dernières années … Nous avons également accumulé quelques coups phénoménaux de certains des choix.

En 2008 - une année marquée par l'une des pires ventes de l'histoire - nous avons vu un gain de 45,8% sur notre recommandation de

Panera Bread (Nasdaq: PNRA) . Le S & P 500 a perdu 37%. En 2009, nous avons gagné 72,1% sur des actions de

CPFL Energia (NYSE: CPL) , un service public brésilien en hausse de 27%. En 2010 comme le S & P a récupéré un modeste 15%, nous avons sélectionné non pas un, mais deux stocks qui ont gagné plus de 100% sur l'année -

Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) , en hausse de 101,8% et Silver Wheaton (NYSE: SLW) , en hausse de 159,9%. L'année dernière, nous avons offert deux autres titres -

Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) et Magellan Midstream Partners (NYSE: MMP) - qui ont affiché des rendements respectifs de plus de 50% et de 30% pour l'année, malgré une hausse de plus de 15% du S & P. ​​ Voici un échantillon des 10 principaux titres coups de circuit au cours des années …

En 2013, les titres de notre rapport ont progressé de 34,6% … 30,2% … et de 37,1%. Le S & P 500 est en hausse de moitié depuis le début de l'année.

Alors, comment cela est-il possible? Comment pouvez-vous trouver des actions qui peuvent battre le marché si souvent?

C'est simple. L'équipe de recherche Top 10 Stocks et moi-même nous concentrons fortement sur les entreprises qui ont un ou plusieurs des traits suivants:

1. Les actifs irremplaçables

Qu'ont en commun les pipelines, les barrages hydroélectriques et les services publics? Ce sont tous des actifs irremplaçables. Une autre entreprise ne peut pas simplement venir et construire une entreprise concurrente. Et ces actifs ne sont pas sur le point d'être remplacés par une nouvelle technologie. Mais quand vous trouvez le genre d'actions qui vous donne accès à des actifs irremplaçables, elles finissent souvent par devenir l'un des investissements les plus lucratifs à long terme.

2. Excellente fidélisation de la clientèle

La capacité à fidéliser une clientèle et à fidéliser les consommateurs qui achètent vos produits pendant des années est la marque des meilleures entreprises au monde. Les entreprises qui peuvent fidéliser leurs clients génèrent de solides flux de trésorerie disponibles et des marges bénéficiaires supérieures, ce qui les rend plus à même de reverser de l'argent aux actionnaires au moyen de dividendes et de rachats d'actions.

3. Rendements énormes des actionnaires

Vous avez peut-être déjà entendu parler du concept de «rendement des actionnaires». Ce que nous croyons être le plus rentable pour la grande majorité des investisseurs est une mesure dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Nous l'appelons «rendement pour les actionnaires».

Le rendement pour les actionnaires ajoute les dividendes qu'une entreprise verse, ses rachats d'actions et la dette qu'elle rembourse. En d'autres termes, le rendement des actionnaires vous donne une image réelle de combien d'argent une entreprise rend à ses propriétaires. Des études prouvent que les entreprises ayant les rendements les plus élevés ont tendance à surperformer le marché en général.

Bien sûr, tous ces points ont du sens - des entreprises solides avec des actifs irremplaçables, des clients fidèles et qui prennent soin de leurs actionnaires devraient faire mieux sur le long terme.

C'est simple, mais ça marche.

Cela dit, personne ne peut choisir des gagnants tout le temps. Alors que nos recommandations annuelles sur les 10 meilleures actions ont battu le marché sept fois au cours des 10 dernières années, Berkshire Hathaway de Buffett l'a emporté six fois sur dix, même les plus solides ne sont pas assurées d'obtenir un rendement positif. > Mais nous pensons que si vous investissez dans des sociétés ayant un ou plusieurs de ces traits simples, vous avez de bonnes chances de gagner de l'argent sans stratégie d'investissement trop complexe.