Définition et exemple de gestion de patrimoine
Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?
Table des matières:
Description:
Gestion de patrimoine est un service de conseil en investissement pour les particuliers fortunés.
Comment travaux (exemple):
La gestion de patrimoine combine à la fois la planification financière et les services financiers spécialisés, y compris les services bancaires aux particuliers, la planification successorale, les conseils juridiques et fiscaux et les services de gestion de placements.
L'objectif de la gestion de patrimoine est de soutenir et de développer la richesse à long terme. La valeur nette requise pour être admissible aux services de gestion de patrimoine varie selon les institutions, mais le seuil de valeur nette commence habituellement à environ 20 millions de dollars. De plus, selon l'institution, la gamme de services disponibles est hautement personnalisable afin de répondre aux besoins spécifiques du client.
Pourquoi ça compte:
Les clients de gestion de patrimoine sont très recherchés par les institutions financières et sociétés de services financiers. De nombreuses banques qui combinent des services bancaires traditionnels et des services de gestion de patrimoine ont des équipes de vente et de service spécialisées pour répondre aux besoins des clients de gestion de patrimoine.
