Le meilleur stock à haut rendement pour profiter du boom pétrolier américain

Au milieu de la cacophonie des gains de Wall Street, Les entreprises moins connues peuvent rapporter des résultats stellaires qui se font plus discrets sur les titres boursiers les plus populaires.

Cependant, les bénéfices réels peuvent être obtenus simplement en ignorant ce qui est devant vous et en se concentrant sur l'entreprise cachée dans le coin.

Les sociétés de pipelines de pétrole et de gaz sont d'excellents endroits pour trouver des diamants bruts. Les stocks de gaz naturel aux États-Unis sont élevés, ce qui maintient les prix bas et entraîne une forte demande des services publics et d'autres industries.

L'utilisation généralisée du gaz naturel nécessite un réseau fiable de pipelines pour le traiter et le transporter. La capacité des pipelines est la principale préoccupation des foreurs. Mais ce devrait être une recette pour réussir si vous êtes une société de pipeline de gaz et de pétrole, comme Atlas Pipeline Partners, LP (NYSE: APL) .

Atlas est une société en commandite principale (MLP) - une société structurée de telle sorte que les plus-values ​​imposables soient versées aux associés et aux actionnaires et permet à Atlas de verser un dividende plus élevé que la plupart des sociétés.

En tant que MLP, Atlas doit distribuer au moins 90% de ses bénéfices aux actionnaires. dividendes. Avec l'augmentation du dividende à 2,52 $ par an, l'action génère un rendement courant de 7,1%. Les investisseurs doivent noter que la société a augmenté son dividende de 70% depuis 2011.

APL a rapporté des chiffres meilleurs que prévu lors de sa récente publication des résultats. Atlas a généré un volume record de 1,5 milliard de pieds cubes par jour de gaz. Il a également augmenté ses capacités de production de plus de 21% au cours des trois derniers mois grâce à l'ajout de nouvelles installations en Oklahoma et au Texas. Le BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) a augmenté de 8% en glissement annuel pour atteindre 92,9 millions de dollars.

La croissance du bénéfice par action l'année prochaine devrait être de 505% avec une croissance à long terme taux de 35%. La croissance des bénéfices trimestriels d'une année à l'autre est de près de 151%. Comparé au plus grand concurrent de la société, Kinder Morgan Energy Partners, LP (NYSE: KMP) , Atlas est fondamentalement plus solide. Kinder enregistre un retard de 8,7% sur la croissance à long terme du BPA et un dividende moins élevé de 6,8%.

APL a connu de gros achats d'initiés au cours des trois derniers mois. Près du tiers du volume des transactions de la société au premier semestre a eu lieu au cours de cette période. Beaucoup croient que les achats importants par les initiés indiquent la croyance de la direction dans les prévisions de croissance pour l'avenir.

Risques à considérer: En tant que société de traitement et de transport de gaz naturel, Atlas pourrait faire face à des pressions. Le flottant de 10% peut maintenir les prix artificiellement bas pendant une longue période et en faire un investissement pour les investisseurs ayant une vision à long terme.

Actions à prendre -> Un objectif de cours équitable pour Atlas est d'environ 37 $ étant donné sa forte croissance à long terme du BPA. Avec le dividende additionnel de 2,52 $ par année, ce titre se négocie à un escompte d'environ 17%.