Étude paysagère sur les cartes de crédit 2011-2014

Veuillez consulter notre étude la plus récente: Rapport de carte de crédit à la consommation de Investmentmatome.

Nous l’avouons: notre passe-temps favori pour les cartes de crédit. Cette fois-ci, nous avons utilisé les informations de notre base de données exclusive de plus de 1 200 cartes pour analyser les tendances des cartes de crédit des particuliers et des entreprises entre 2011 et 2014.

Voici nos principales conclusions:

• Les consommateurs semblent disposés à payer davantage pour les cartes de crédit offrant des récompenses plus élevées . Ceci est basé sur une comparaison des offres de cartes moyennes des banques aux cartes que les consommateurs ont demandées et qualifiées entre 2011 et 2014.
• Les consommateurs semblent choisir et se qualifier pour les cartes de crédit offrant une longue période d'initiation de 0% . Ceci est basé sur une comparaison des offres de cartes moyennes des banques aux cartes que les consommateurs ont demandées et qualifiées entre 2011 et 2014.
• Les consommateurs semblent accorder la priorité à la réduction des frais par rapport à la réduction du TAP . Ceci est basé sur une comparaison des offres de cartes moyennes des banques aux cartes que les consommateurs ont demandées et qualifiées entre 2011 et 2014.

Pour cette étude, nous avons rassemblé les données de notre base de données interne de plus de 1 200 cartes de crédit et analysé les tendances de nombreuses caractéristiques différentes des cartes. Pour ce faire, nous avons pris les moyennes annuelles des caractéristiques de la carte d’intérêt et avons suivi leur évolution sur une période de 4 ans.

Mais nous avons fait plus que simplement regarder la moyenne des fonctionnalités des produits que les émetteurs de cartes de crédit mettaient sur le marché. Nous avons également calculé et suivi une moyenne pondérée des caractéristiques des produits pour lesquels les consommateurs demandent et se qualifient. Si de nombreux consommateurs sélectionnaient une carte en particulier, son impact sur la moyenne pondérée serait plus important que celui des cartes pour lesquelles ils avaient demandé moins fréquemment.

Cette approche nous a permis de formuler des hypothèses sur les préférences de carte de crédit à la consommation et les tendances du secteur. Pour plus de détails sur la manière dont nous avons analysé les chiffres, voir la section Méthodologie ci-dessous.

I. Les consommateurs ont demandé et se sont qualifiés pour les cartes avec des récompenses supérieures à la moyenne

Principales conclusions:

• Les offres de bonus d'inscription pour les cartes de remboursement n'ont pas été aussi élevées que celles pour les cartes de points et de milles entre 2011 et 2014.
• Les consommateurs ont régulièrement demandé et qualifié pour les cartes de points et de miles avec des bonus d'inscription supérieurs à la moyenne et des récompenses continues entre 2011 et 2014.
• Les consommateurs ont toujours demandé et se sont qualifiés pour les cartes de points et de milles avec des frais annuels supérieurs à la moyenne entre 2011 et 2014.

Afin d’analyser de manière significative les tendances en matière de récompenses de carte de crédit, il est important de classer les cartes par type de devise de récompense: récompense, points et miles.

Cartes de remboursement: Récompenses

Le montant moyen des primes d’inscription parmi toutes les cartes de remise en argent de notre base de données était de 58,66 USD entre 2011 et 2014; cette offre est restée relativement plate pendant cette période. Le montant moyen du bonus d’inscription parmi les cartes de remboursement que les consommateurs ont demandées et qualifiées était de 133,61 $.

La valeur moyenne des récompenses en cours parmi toutes les cartes de remise en argent de notre base de données était de 0,9% entre 2011 et 2014; encore une fois, cette valeur a peu fluctué au cours de la période étudiée. La valeur moyenne des récompenses en cours parmi les cartes de remboursement que les consommateurs ont demandées et qualifiées était de 1,1%.

Cartes de points: Récompenses

Les cartes de points racontent une histoire différente. Le montant moyen des primes d’inscription parmi toutes les cartes de points de notre base de données était de 245,17 $ entre 2011 et 2014 et a très peu changé d’une année à l’autre. Mais le montant moyen des bonus d’inscription parmi les cartes auxquelles les consommateurs ont souscrit et qui étaient admissibles s’élève à 264,88 $. Le saut le plus important a eu lieu entre 2012 et 2014, avec une augmentation de 65% du montant moyen des bonus d’inscription parmi les cartes de points que les consommateurs ont demandés et auxquels ils se sont qualifiés.

En termes de récompenses en cours, la valeur moyenne de toutes les cartes de points de notre base de données était de 1,0% entre 2011 et 2014, avec une très faible volatilité. La moyenne des cartes de points auxquelles les consommateurs ont demandé et qui étaient admissibles était de 1,6% au cours de la même période, avec très peu de fluctuations.

Miles Miles: Récompenses

Une tendance similaire s'est produite dans les cartes de miles. Le montant moyen des bonus d’inscription parmi toutes les cartes de miles de notre base de données était de 163,56 USD entre 2011 et 2014, et cela n’a guère varié au cours de cette période. Toutefois, le montant moyen des bonus de souscription parmi les cartes miles que les consommateurs ont demandé et admissibles s’élevait à 298,58 USD entre 2011 et 2014. La plus forte augmentation a été enregistrée entre 2012 et 2013, avec une augmentation de 45% du montant de la prime appliqué et qualifié pour.

Pour les récompenses en cours, la valeur moyenne parmi toutes les cartes miles de notre base de données était de 1,0% entre 2011 et 2014, avec une faible fluctuation. La moyenne des cartes de miles que les consommateurs ont demandées et qualifiées était de 1,1% au cours de la même période, avec une très faible volatilité.

Frais annuels: cartes de remise en argent, de points et de miles

Enfin, nous examinons les tendances des frais annuels dans les cartes générant différentes devises de récompense. Dans les cartes de remise en argent, il n’ya pas beaucoup d’intérêt. La moyenne de toutes les cartes dans notre base de données était de 7,37 $ entre 2011 et 2014; la moyenne des cartes auxquelles les consommateurs ont demandé et étaient admissibles était de 5,90 $ au cours de la même période.

Cependant, les cartes de points et de milles sont assez différentes.Les frais annuels moyens parmi toutes les cartes de points de notre base de données s'élevaient à 13,39 $ entre 2011 et 2014, mais la moyenne des cartes que les consommateurs avaient demandées et qualifiées était de 65,83 $. Pour les cartes miles, les frais annuels moyens parmi toutes les cartes de notre base de données étaient de 81,63 $. La moyenne des cartes de miles que les consommateurs ont demandées et qualifiées était de 90,73 $. Il y avait peu de volatilité dans ces moyennes.

Nous avons quelques hypothèses pour expliquer pourquoi les récompenses et les tendances des frais annuels ont suivi les modèles décrits ci-dessus:

• Les consommateurs qui préfèrent les points et les cartes miles sont intéressés par les produits offrant de gros bonus d’inscription; cette hypothèse est corroborée par le fait qu’elles ont systématiquement appliqué et qualifié pour les cartes comportant des bonus d’inscription supérieurs à la moyenne entre 2011 et 2014.
• Les consommateurs comprennent la valeur des récompenses par carte de crédit et comprennent également que pour obtenir les meilleures récompenses, vous devez payer des frais annuels supérieurs à la moyenne.

Bonus d'inscription avec une carte de remboursement

Taux de remise en argent de la carte

Bonus d'inscription à la carte de points

Taux de récompense de la carte de points

Cotisation annuelle de la carte de points

Bonus d'inscription à la carte Miles

Taux de récompenses en cours de la carte Miles

Frais d'adhésion annuels à la carte Miles

II. Les consommateurs ont demandé et se sont qualifiés pour les cartes avec des périodes de temps plus longues que la moyenne de 0%

Principales conclusions:

• Les consommateurs ont appliqué et qualifié pour les cartes avec plus long Périodes de 0% (sur les achats et les transferts de solde) par rapport aux moyennes proposées dans l’ensemble du secteur entre 2011 et 2014.
• Les consommateurs ont appliqué et qualifié pour les cartes avec inférieur frais de transfert de solde supérieurs aux moyennes offertes dans l’ensemble du secteur entre 2011 et 2013.
• Les consommateurs ont commencé à demander et à se qualifier pour les cartes avec plus haute frais de transfert de solde supérieurs aux moyennes offertes dans l’ensemble de l’industrie en 2014.

Une des façons pour les émetteurs de cartes de crédit d'attirer de nouvelles affaires consiste à proposer des offres de lancement 0% APR sur leurs cartes. Ces offres se présentent généralement sous deux formes:

• 0% offres de lancement sur achats
• 0% offres de lancement sur transferts de solde

Les offres initiales d’APR 0% les plus intéressantes sont celles qui durent le plus longtemps. Entre 2011 et 2014, l'offre moyenne de lancement à 0% d'achat de toutes les cartes de notre base de données a duré 9,3 mois. Mais la moyenne parmi les cartes auxquelles les consommateurs ont demandé et qui étaient admissibles était de 12,7 mois au cours de la même période.

Cette même tendance s’applique aux offres de transfert de solde. Entre 2011 et 2014, l'offre de transfert de solde de 0% en moyenne entre toutes les cartes de notre base de données a duré 9,2 mois. Mais la moyenne parmi les cartes auxquelles les consommateurs ont demandé et se sont qualifiés était de 14,3 mois au cours de cette même période.

Outre la durée d'une offre à 0%, les frais de transfert de solde sont une autre considération importante pour le consommateur. Les frais de transfert de solde moyens supportés par toutes les cartes de crédit dans notre base de données étaient de 2,6% entre 2011 et 2014. Les frais de transfert de solde moyens absorbés par les cartes que les consommateurs ont demandées et qualifiées étaient de 2,2%. L’année 2014 a été marquée par une certaine volatilité dans l’évolution des frais de transfert de solde, tant du point de vue de l’offre des banques que de celui des applications et des approbations des consommateurs.

Nous avons quelques hypothèses pour expliquer pourquoi les tendances introductives 0% APR et sans transfert de solde ont suivi les schémas décrits ci-dessus:

• Il est important pour les consommateurs de trouver des cartes avec une longue période de TPA de 0%. Cette extrapolation est corroborée par le fait que les consommateurs ont appliqué et qualifié de manière cohérente les cartes comportant des périodes de 0% supérieures à la moyenne entre 2011 et 2014.
• La qualification pour les cartes offrant des périodes de 0% supérieures à la moyenne était réalisable pour de nombreux consommateurs entre 2011 et 2014.

Les frais de transfert de solde sont une caractéristique déroutante des cartes de crédit; bien que les consommateurs aient toujours demandé et qualifié pour les cartes dont les frais de transfert de solde sont inférieurs à la moyenne, cette tendance pourrait ne pas durer.

Intro APR card intro APR période

Longueur du transfert du solde de la carte de transfert de solde

Frais de transfert de solde de carte de transfert de solde

III. Les consommateurs ont demandé et se sont qualifiés pour les cartes dont le TAP est supérieur à la moyenne; l'inverse est vrai pour les frais

Principales conclusions:

• Les consommateurs ont appliqué et qualifié pour les cartes avec plus haute TAP que les moyennes offertes dans l’ensemble du secteur entre 2011 et 2014.
• Les consommateurs ont appliqué et qualifié pour les cartes avec inférieur frais que les moyennes offertes dans l’ensemble du secteur entre 2011 et 2014.

Les coûts de carte de crédit viennent généralement sous deux formes: APR et les frais. Entre 2011 et 2014, les consommateurs ont systématiquement demandé et qualifié des cartes affichant un TAP supérieur à la moyenne de l'industrie. Par exemple, entre 2011 et 2014, le TAP moyen des achats proposé parmi toutes les cartes de crédit de notre base de données était de 16,1%. Mais la moyenne des cartes auxquelles les consommateurs ont demandé et étaient admissibles était de 17,8% au cours de la même période.

Cependant, l'inverse est vrai lorsque nous examinons les frais. Prenons par exemple les frais de transaction à l'étranger: entre 2011 et 2014, les frais de transaction à l'étranger moyens pour toutes les cartes de crédit de notre base de données étaient de 2,1%. Cependant, la moyenne des cartes auxquelles les consommateurs ont demandé et étaient éligibles était de 1,3% au cours de la même période. Les données montrent que cette tendance - des consommateurs appliquant et se qualifiant pour des frais plus bas que les moyennes proposées dans l’ensemble du secteur - s’applique à presque tous les frais que nous avons analysés.

Nous émettons quelques hypothèses sur les raisons pour lesquelles les tendances APR et des frais suivent le schéma décrit ci-dessus:

• Les consommateurs ne savent pas qu’ils paient trop d’intérêts, c’est-à-dire qu’ils ne savent pas qu’il existe des options moins coûteuses et qu’ils ne demandent donc pas.
• Les consommateurs ne peuvent pas se qualifier pour les cartes offrant le TAP le plus bas.
• Les consommateurs accordent la priorité à la réduction des frais par rapport à la réduction du TAP.

Taux APR

Frais de retard et frais d'adhésion annuels

Transfert de solde, avance de fonds et frais de change

Méthodologie d'étude:

• Nous avons utilisé notre base de données interne de plus de 1 200 cartes de crédit pour calculer à la fois une moyenne simple et une moyenne pondérée de diverses caractéristiques de la carte entre 2011 et 2014.
• Pour obtenir la moyenne simple, nous avons calculé l’offre d’une caractéristique particulière (frais annuels, par exemple) parmi toutes les cartes de la base de données pour cette année. Les résultats de cette méthode reflètent les offres bancaires.
• Pour calculer la moyenne pondérée, nous avons pris en compte ce que les consommateurs choisissent de demander, puis de se qualifier, de sorte que les cartes les plus populaires pour lesquelles les consommateurs se qualifient comptaient plus dans la moyenne que les moins populaires.
  • Nous définissons la popularité par le nombre de demandes et d'approbations reçues par une carte.
  • Plus le nombre d'applications et d'approbations pour cette carte est élevé, plus l'impact sur l'indice global est important.
• Pour convertir les points et les miles offerts par les cartes de notre base de données en dollars, nous avons utilisé une moyenne approximative de la juste valeur marchande des divers programmes pour le secteur. À ce titre, nous avons égalé chaque kilomètre et pointé à 0,01 $.