Exemple de plan d'affaires de conseil en investissement - Executive Summary

Sommaire

Le principal produit d'investissement de notre société La stratégie de Total Market Equity de Vista sera initialement offerte par l'entremise d'un fonds commun de placement enregistré par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les progrès technologiques permettent également d'autres canaux de distribution économiquement viables, tels que les portefeuilles gérés séparément pour les grands comptes. Les détails de nos offres de produits d'investissement particulières sont révélés dans une autre section de ce plan. Cependant, il est important de souligner d'emblée que nous sommes extrêmement encouragés par la publication d'un article de recherche dans le Journal of Portfolio Management , qui soutient la philosophie qui sous-tend notre offre de produits principale. Ennis Knupp, un important cabinet de conseil en investissement institutionnel, a publié une étude intitulée «Echec de la stratégie multi-spécialistes: le cas des portefeuilles d'actions entières». L'un des principes sous-jacents est que la spécialisation dans la gestion de portefeuille d'actions est allée trop loin;

VISTA INVESTORS sera structuré comme un partenariat visant à capitaliser sur la recherche industrielle effectuée par l'un des fondateurs, Michael Douglas, au cours de sa carrière professionnelle dans la recherche en gestion de placements. L'an dernier seulement, M. Douglas a effectué des visites de recherche dans les bureaux d'investissement de plus de 30 entreprises. En outre, il a tenu des centaines de réunions avec des professionnels de l'investissement clés du monde entier, soit en personne, soit par conférence téléphonique. L'équipe de M. Douglas présente ce plan d'affaires comme une ébauche de ce à quoi devrait ressembler une organisation de gestion de placements prospère alors que l'industrie évolue en réponse à des influences politiques, sociales, technologiques et autres.

VISTA INVESTORS offrira les investisseurs à valeur nette élevée ou «investisseurs providentiels» ont la possibilité d'assumer des participations minoritaires en échange de contributions au capital d'exploitation de VISTA INVESTORS et de fournir des actifs de démarrage pour établir les produits de placement décrits aux présentes. Ce document ne constitue pas à lui seul une offre de quelque nature que ce soit et ne fournit aucune garantie, financière ou autre. Les risques associés au plan d'affaires de VISTA INVESTORS ne se limitent pas à ceux décrits dans ce document

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1.1 Objectifs

VISTA INVESTORS a pour but de créer de la valeur pour les propriétaires, les employés et les investisseurs en créant une organisation de gestion de placements conçue pour la troisième génération. La troisième génération est définie dans un effort de recherche de pointe par Merrill Lynch & Co., Inc. et Barra Strategic Consulting Group comme une phase dans l'industrie de l'investissement nécessitant un ensemble spécial de capacités pour le succès. Notre équipe s'est appuyée sur cette étude, sur de nombreuses autres études et peut-être surtout sur notre propre expérience dans le secteur pour définir un plan de réussite pour VISTA INVESTORS.

1.2 Mission

Les décisions d'achat et de vente sont rapidement mises en œuvre et efficacement dans tous les portefeuilles. Le cas échéant, une rotation de négociation est utilisée pour éviter tout type d'avantage ou de désavantage systématique qu'un compte peut subir. Dans la quasi-totalité des circonstances, nous nous écarterions de notre discipline.

1.3 Clés du succès

Le facteur le plus important qui définit le succès dans le secteur de la gestion de placements est probablement la performance. Ainsi, l'un de nos principaux objectifs est l'obtention d'une note par Morningstar, une organisation largement connue par les investisseurs individuels et institutionnels pour ses marques d'accréditation dans le secteur des fonds communs de placement. Pour être notés par Morningstar, les fonds doivent avoir un historique de performance minimum de trois ans.