Outils de négociation essentiels pour les investisseurs avancés.

Bien que les courtiers décrits dans la partie II de cette série soient plus que satisfaisants pour la plupart des investisseurs, des investisseurs ont cherché à aller au-delà des investissements traditionnels en actions et à vouloir s'exposer à des investissements plus exotiques tels que les matières premières, les devises, les options et autres. Ces investisseurs sont généralement prêts à payer des frais mensuels élevés pour avoir accès à des plates-formes de négociation robustes où ils peuvent découper et découper des données, basculer avec des graphiques et créer des systèmes d'investissement complexes dépendant de scénarios. Voici ce que ces gens utilisent:

TradeStation

Cette entreprise prospère depuis plus d'une décennie en offrant des améliorations continues à sa plateforme de trading qui imite toutes les cloches et les sifflets que les professionnels de Wall Street ont à leur bureau. La version 9.0, qui a été publiée récemment, est la plate-forme de «back testing» la plus avancée, qui permet aux investisseurs d'essayer différentes stratégies et de voir ce qu'elles auraient pu faire si elles avaient été mises en œuvre au cours d'une période antérieure. (Par exemple, comment les actions immobilières se sont-elles comportées la dernière fois que la Fed a relevé ses taux d'intérêt?)

La plateforme TradeStation permet également aux investisseurs de mettre en place des alertes lorsqu'une certaine condition est remplie (par exemple fait un mouvement similaire). Le vrai problème est que la plate-forme a tellement d'outils qu'il peut prendre un certain temps à maîtriser. TradeStation est clairement destiné aux personnes qui consacrent des heures et des heures à investir chaque semaine.

Besoin de savoir: Les clients qui conservent 1 million de dollars ou plus ou effectuent un grand nombre de transactions peuvent utiliser TradeStation gratuitement. D'autres programmes vont de 60 $ par mois à 300 $ par mois

Options de négociation

D'autres sites ont tendance à se concentrer sur certains domaines d'expertise. Par exemple, plusieurs courtiers en ligne se concentrent principalement sur le trading d'options. Bon nombre de ces sites aident à automatiser le processus de calcul de toutes les variables nécessaires à l'obtention d'un échange d'options complexes, et certains suggèrent même des solutions de rechange qui peuvent stimuler les rendements. OptionsXpress.com, tradeking.com et optionshouse.com méritent tous une attention particulière

Négociation de contrats à terme

À mesure que les investisseurs individuels commencent à s'aventurer dans des secteurs chauds tels que les matières premières, ils vont au-delà des actions axées sur les matières premières. Les FNB et les contrats à terme réels (qui sont évalués à l'endroit où une marchandise comme le gaz naturel ou le coton devrait être évaluée dans un an ou deux). La plupart des courtiers en ligne traditionnels renforcent leurs capacités de négociation à terme, mais les investisseurs actifs dans ce domaine ont besoin d'offres plus robustes.

Trademonster.com, qui est déjà bien connu des investisseurs sur le fait que les options commerciales renforcent les contrats à terme

Devises

Certains investisseurs ont commencé à distribuer une partie de leur portefeuille en devises étrangères. L'achat d'autres devises peut aider à couvrir un portefeuille existant d'actions américaines, ou il peut être un moyen simple de rechercher une appréciation du capital. Les sites de change comprennent everbank.com, qui offre des certificats de dépôt (CD) en devises étrangères, oanda.com et easy-forex.com.

Trading sur marge

De nombreux sites offrent des comptes sur marge, ce qui permet aux clients de emprunter contre la valeur de leur portefeuille pour réinvestir dans plus de fonds dans l'espoir d'accroître les rendements. La plupart des sites facturent entre 6% et 9% d'intérêt sur ces emprunts, mais InteractiveBrokers.com facture des taux d'intérêt beaucoup plus bas, aussi bas que 1%, en fonction de la taille des actifs d'un client. L'entreprise peut se permettre d'offrir des taux aussi bas parce que les taux d'intérêt fixés par la Réserve fédérale sont si bas en ce moment. Certains investisseurs ont choisi d'emprunter à des taux bas, puis d'investir dans des actions et des obligations offrant des rendements élevés, appelées «carry trade».

Interactivebrokers.com attire également les investisseurs qui aiment acheter des actions étrangères directement dans leurs pays d'origine. La plate-forme de l'entreprise a accès à des actions dans plus d'une douzaine de marchés boursiers à travers le monde. Pourtant, ce site est vraiment orienté vers des investisseurs très actifs et professionnels. Si vous n'êtes pas sur le marché tous les jours, ce site peut être trop cher.

Il est rentable de passer du temps avec tous les sites mentionnés dans cet article. Ils ont beaucoup en commun, et beaucoup qui les distingue. En fonction de votre niveau de sophistication et de votre budget, l'un de ces sites est fait pour vous.