Définition et exemple de note d'offre |

Description:

Une note d'offre est un document juridique qui en divulgue les termes, conditions et risques et d'autres informations sur un placement privé. Ce n'est pas la même chose qu'un prospectus (il s'agit d'émissions de titres cotés en bourse) Fonctionnement (exemple):

Par exemple, disons que la société XYZ est une société privée qui exploite une chaîne de Restaurants. Il veut recueillir 20 000 000 $ pour ouvrir plus de restaurants, mais il ne veut pas rendre public ni emprunter de l'argent. Il décide donc de vendre des actions aux investisseurs dans le cadre d'un placement privé.

Afin de se conformer aux lois sur les valeurs mobilières nationales et fédérales et d'informer les investisseurs potentiels, la société XYZ rédige une note d'offre

. circule parmi les parties intéressées. La note d'information détaille les termes de la transaction (montant minimum d'investissement, délais d'acquisition des actions et qualifications des investisseurs), la nature de l'activité (notamment les financières récentes, une description détaillée des activités de la société, les biographies des dirigeants,, les prévisions financières, les plans d'utilisation des produits et des informations similaires) et les risques de l'investissement (y compris les questions fiscales, les litiges et autres vulnérabilités au niveau de l'entreprise, de l'industrie et de l'économie). La notice d'offre comprend généralement un contrat de souscription, qui est le contrat formel entre l'émetteur et l'investisseur pour l'achat de l'investissement. Dans de nombreux cas, la loi limite les investisseurs à ceux qui sont "accrédités". Pourquoi cela compte:

Les protocoles d'offre (aussi appelés notes de placement privé) sont des moyens de lever des capitaux. Les lois nationales et fédérales les exigent pour la plupart des placements privés, et ils fournissent aux entreprises un moyen de divulguer des informations clés aux investisseurs potentiels afin que les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées. Cela protège également les émetteurs de titres.